De prille liefde tussen Zwaantje en Frans wordt bedreigd door de wonderschone Coppelia. Zij is de schepping van dokter Coppelius, een plastisch chirurg die de dorpsbewoners verleidt met het idee van perfecte schoonheid. Ook Frans wordt door haar betoverd. Maar de eigenzinnige Zwaantje ontdekt dat Coppelius vooral kwaad in de zin heeft. In zijn schoonheidssalon steelt hij de unieke karaktereigenschappen.